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S&P 500指数(美国)

股市指数是对一部分股市的度量。它是根据选定股票的价格(通常是加权平均值)计算得出的。它是财务经理和投资者用来描述市场并比较特定投资收益的工具。您将在下面找到一些世界上最大的股票指数的互动图表。如何使用市场指数进行投资.

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如何使用市场指数进行投资

当投资者观看任何金融新闻网络,浏览金融网站或听到市场最新消息时,他们无疑会听到“道琼斯指数&P和Nasdaq。”这三个基准都是市场指数的一个例子。市场指数提供了市场活动的快照。某些基准(例如上面列出的基准)提供了整个市场的视图。其他指数基金以及其他其中有超过5,000个,关注范围更窄,目标是相同的,目的是向投资者提供更广泛市场或特定市场细分中发生的情况的摘要。

尽管投资者无法将资金直接投资到市场指数中,但他们可以尝试匹配该指数’的表现投资共同基金 要么交易所买卖基金(ETF) 它使用索引作为基准。指数基金投资的普及为这些基金创造了广阔的市场。毫不奇怪,资金的数量也增加了。指数基金为投资者提供了一种分散投资的形式,并且还可以承担新兴市场投机所带来的少量风险。

虽然没有一个指数被认为是最好的,但是上面列出的三个指数(道琼斯指数,&P 500和纳斯达克以及Russell 3000指数通常被认为是更广泛市场的良好晴雨表)

介绍

许多学生都使用SparkNotes(如果您年龄一定,可以使用CliffsNotes)。这些学习指南提供了我们不想读的书或我们在阅读上落后的书的快速摘要。尽管它们不能提供读书的所有细微差别,但它们可以抓住主要主题,并为我们提供学生需要了解的基本知识。对于投资者而言,市场指数可以作为市场的SparkNotes的一种形式。虽然没有提供投资者所需的所有信息,但它们通常可以作为了解资金在市场上流向何处的有用指南。在本文中,我们将定义一个市场指数及其重要性。我们还将详细介绍它们使用的加权方法的重要性,并概述将其表现与特定指数的表现挂钩的指数共同基金和ETF。

什么是市场指数?

市场指数是代表金融市场特定部分的投资持有的理论投资组合。该指数的价值是通过计算相关资产的价格来确定的。在大多数情况下,索引使用一种加权形式,这是一种调整索引任何单个组成部分的个体影响的方式。最常见的加权类型是市值加权,收入加权,浮动加权和基本加权。投资者无法直接投资于指数,因此这些指数被用作创建指数共同基金和交易所交易基金(ETF)的基准。

为什么市场指数很重要?

股市指数是国民经济乃至全球经济的指标。在美国,三个最普遍认可的指标是S&P 500,道琼斯工业平均指数(也称为道指)和纳斯达克综合指数。但是,仅美国股票市场就有大约5,000个指数。这些指标中有许多都有非常具体的重点,可以基于特定部门(例如生物技术,公用事业)或投资目标(例如固定收入,增长)。一些指数还专门关注国际股票(例如FTSE 100)。

在里面债券市场,美国综合债券市场指数被认为是美国债券最受欢迎的代理之一。

指数被投资者和投资经理用作许多绩效基准之一。指数也是被动指数投资的基础,它采用跟踪共同指数的指数共同基金和交易所买卖基金的形式。

为什么要对市场指数加权?

加权是使该指数更能代表整个市场的一种方式。这样,股票市场指数就像选举学院一样。人口较多的地区被分配了更多的选举人票。这就是为什么相同的状态是“战场” 每次全国大选的州。

同样,股市指数根据指数的创建者认为最合适的方法分配加权方法。例如,在价格加权指数中,交易价格为30美元的股票的价格变动小,对指数的影响要小于交易价格为100美元的股票的相同价格变动。道琼斯工业平均指数(DJIA)是价格加权指数的一个示例。

相比之下,市值加权指数将给市值最大的公司的价格变动赋予更多意义。公司的市值就是单个股份的价值乘以已发行股份总数(即可供公开交易的股份数量)。

如何使用市场指数进行投资

投资者不能直接投资市场指数。但是,有各种各样的共同基金和交易所买卖基金(称为指数基金)将其业绩与特定指数挂钩。对于被动管理型基金,基金经理只是试图确保该基金的业绩与其相应指数的业绩相匹配。在积极管理的基金中,基金经理将试图跑赢基金的相应指数。

投资与市场指数挂钩的共同基金或ETF有什么好处?

投资指数基金最大的两个好处是多元化和以较低的风险在新兴市场进行投机的能力。分散投资是投资者管理其投资组合风险的最佳方法之一。在多样化的投资组合中,投资者可以根据其风险承受能力将其资产划分为不同的资产类别,甚至可以划分为资产类别。获得这种多样化的机会是投资者经常选择投资指数基金而不是选择个别股票的主要原因。例如,希望拥有70%股票和30%债券的投资组合的投资者可以选择将其70%的资金投资于S&P 500 ETF和30%的美国汇总债券ETF。

指数基金投资还可以使投资者在新兴市场进行投资时将其风险降至最低。区块链,大麻,清洁能源和人工智能只是一些受欢迎的新兴领域,这些领域拥有专门为这些技术编制索引的共同基金和ETF。尽管投资者可能无法及时掌握这些技术,但投资指数基金是一种推测的方法,可以同时权衡对遗漏股票的担忧和这些股票的固有风险。

哪个市场指数最好?

不熟悉股票市场指数概念的投资者可能会想知道为什么这些指数有5,000或更多。如果是这样,为什么可以’投资者只看一两个?

答案是,就像每个投资者都不同一样,市场指数也是如此。每个投资者都有不同的风险承受能力和时间范围。他们也可能有不同的目标和专业领域。投资的常见公理之一是投资于您所了解的东西。一些投资者更乐于投资科技股。其他投资者希望坚持使用不同部门,例如医疗保健或运输。由于市场指数的概念已深深扎根于投资者,因此对适合其投资风格的指数的需求也在不断增长。

因此,哪个市场指数最好的问题的答案取决于投资者正在寻找的信息。但是,这里是对更广泛经济体中一些最常被关注的指数的基本观察。

道琼斯工业平均指数(DJIA) - “道指” 该指数经常被引用,因为它是主要证券交易所中历史最悠久的,并且具有即时的名称识别功能。道琼斯指数是《华尔街日报》编辑委员会选择的30家公司的指数。尽一切努力确保道琼斯指数代表经济领域,但道琼斯指数的30个组成部分不一定是最大的组成部分。例如,虽然列出了Apple,但没有列出Amazon和Alphabet(Google)。道琼斯工业平均指数也是一种价格加权指数。这意味着具有较高股价的股票将对指数产生更大的影响。

S&P 500指数– 顾名思义,S&P 500是500家公司的指数。与DJIA相比,S&P 500指数由市值加权(市值较大的公司对指数的影响更大)。但是,S&P 500仅包括大型股票。这意味着它不包括可能对经济产生重大影响的中小型公司。对于正在寻找更狭窄关注点的投资者,S&P还提供S&P 500增长指数,用于表现出更多增长特征的股票(例如Apple,Amazon,Facebook等)和S&P 500价值指数,用于表现出更多“价值特征”的股票,例如很多蓝筹股股票中可能会发现的(例如,伯克希尔·哈撒韦公司,&T)。 S&P 500还具有专用的中型和小型股指数。 

纳斯达克综合指数– 这通常被称为纳斯达克指数。该指数包括在纳斯达克交易所交易的所有股票(目前超过3,000只股票)。纳斯达克指数是市值加权指数。纳斯达克的一些引人注目的功能是它专注于技术领域(该指数近一半由科技股组成),并且包含一些国际股。像S&P 500指数,还有其他基于纳斯达克的指数,例如纳斯达克100,该指数具有该交易所上市的最大100只股票。纳斯达克100指数不包括任何金融公司。

罗素1000、2000和3000指数– 共有三个独立的索引,可以提供被认为是市场上最完整的快照之一。罗素1000强企业包括市场上最大的1000家企业。相比之下,Russell 2000只专注于2000家小型美国公司。罗素2000年公司的平均市值是9.33亿美元。小盘股通常比大盘股更具波动性,但在提供更好业绩方面有良好的记录。 Russell 3000将所有这些汇总在一起,形成一个包含Russell 1000和Russell 2000指数的股票的指数。

市场指数的底线

市场指数允许投资者通过提供不同部门的快照来查看整个市场的情况。成长股或价值股推动涨势吗? FAANG库存量的减少是否与科技行业隔绝,还是表明抛售范围扩大?这些是市场指数可以让投资者回答的问题。投资者将投资组合与特定市场指数挂钩的最简单方法之一是投资于以特定指数为基准的共同基金或ETF。

 

 

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