如何给孩子起名

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收购Omnova Solutions Inc.

Omnova是一家总部位于美国的特种化学品公司,致力于开发,制造和销售乳液聚合物,特种化学品和装饰产品,并为各种商业,工业和住宅最终用途提供工程表面。在完成对Omnova的收购后,Synthomer将凭借一流的工艺技术和强大的研发实力,进一步巩固其在水性聚合物解决方案领域全球主要参与者的地位。&D平台具有全球地理覆盖范围,并且与客户之间的距离越来越近。

 

 


Synthomer today announces that it has completed its acquisition of OMNOVA Solutions Inc (‘OMNOVA’).

该交易将创建一家具有特殊规模的全球特种化学品公司,并为未来的增长提供强大的投资平台。  Synthomer成为全球水性聚合物解决方案的主要参与者,具有更大的客户覆盖范围和强大的运营能力,并将在投资增长,创新和人员方面处于更有利的地位。 

此次收购大大增强了Synthomer在北美的业务,并增加了在欧洲和亚洲的业务,包括进一步渗透到高增长的中国市场。 Synthomer打算利用整个集团的最佳实践来提高生产力和服务水平。  

预计此项收购将在交易完成后的第三年年底产生每年约2960万美元的经常性税前成本协同效应。预计此次收购将在完成后的第一个完整财政年度增加收益,此后将大大增加收益。 OMNOVA将立即集成到Synthomer帐户中。 

Synthomer首席执行官Calum MacLean在评论中说:

“对于在7月初首次宣布交易后,在较短的时间内帮助我们完成对OMNOVA的收购的所有人,我深表感谢。 Synthomer现在具有全球影响力,更广泛的产品组合和更高的R&具有令人兴奋的平台的D功能,可以吸引人才并投资于未来的增长。我们在推动业务发展方面已经取得了长足进步,我期待与世界各地的新同事紧密合作,以推动Synthomer的发展。” 

欧盟委员会对OMNOVA的许可

Synthomer今天很高兴地宣布,欧盟委员会于2020年1月15日发布的批准决定所附带的条件已经满足,并且没有其他监管机构批准完成对OMNOVA Solutions Inc.("欧姆诺瓦"). The acquisition is expected to complete by 1st April 2020. This follows receipt of approval for the agreed sale of its PYRATEX? VP Latex business to Trinseo. Completion of the divestment to Trinseo, which represents less than 0.5% of Synthomer 2019 sales, is subject to approval from competition authorities but this does not impact the completion of the OMNOVA transaction.

 

该交易将创建一家规模庞大的全球特种化学品公司,并提供一个强大的平台来投资未来的增长。 Synthomer成为全球水性聚合物解决方案的主要参与者,具有更大的客户覆盖范围和强大的运营能力,将在投资于增长,创新和人员方面处于优势地位。

 

此次收购大大增强了Synthomer在北美的业务,并增加了在欧洲和亚洲的业务,包括进一步渗透到高增长的中国市场。 Synthomer打算利用整个集团的最佳实践来提高生产力并降低成本。

 

自2019年7月宣布交易以来,Synthomer在完成各个团队之间的密切合作之前已经尽了最大的努力,这意味着它可以在考虑当前环境的同时做好整合的准备。正如先前宣布并在今天确认的那样,收购完成后,预计将产生每年2960万美元的经常性税前成本协同效应。

 

交易更新

迄今为止,本集团今年的开局良好,与2019年的交易保持一致,并在Synthomer的财政年度业绩时设定了预期。我们的丁腈乳胶业务需求特别强劲。

迄今为止,尽管COVID-19对生产和需求的影响都有限,但病毒的持续传播显然带来了很大的不确定性。在继续为客户提供服务的同时,我们继续将全球员工的安全和福祉放在首位。

正如本月早些时候宣布的那样,该集团在实现业务整体效率进一步提高的计划方面取得了很大进步,并且随着原材料价格的下跌,今年的营运 资金将减少。此外,随着我 们在亚洲和欧洲工厂的额外产能现已投产,资本支出将大大低于2019年。

流动性和银行契约

根据Synthomer和OMNOVA的最新公布结果,扩大后的集团的预估杠杆为净债务/ EBITDA *的2.5倍。

 

The new financing facilities, as negotiated on signing the Merger Agreement in July 2019 and effective at completion, include the committed unsecured 5 year 460m RCF and $260m term loan bank facilities. These provide the enlarged Group significant leverage and additional liquidity headroom with the net debt/EBITDA* leverage covenant (excluding impact of IFRS 16) set at 4.25x for 2020 and 3.75x for 2021, and estimated cash and undrawn facilities of approximately 170m and 380m respectively, a total liquidity of 550m.

 

In addition to these bank facilities, Synthomer also has a committed unsecured 520m bridge in place running through until October 2021, which will be refinanced appropriately ahead of this.

 

The Company also entered into a deal contingent FX hedge to purchase $480m for a fixed value to mitigate the FX exposure risk arising on the $ purchase price of OMNOVA.

 

暂停股息

 

尽管集团财务状况良好,但与COVID-19相关的不确定性意味着,除了我们为节省现金而采取的效率措施外,董事会还决定不建议支付2019年的末期股息。展望变得清晰的一年。董事会认为,这是一个适当而谨慎的措施,因为它试图在这些不确定的时期内保持Synthomer强大的流动性,现金流量和财务状况。

 

Synthomer首席执行官Calum MacLean在评论中说:

 

"达到这一点非常令人兴奋,这是Synthomer历史上的转型时刻。 Synthomer现在具有全球影响力,更广泛的产品组合和更高的R&具有令人兴奋的平台的D功能,可以吸引人才并投资于未来的增长。我们有一个明确的整合计划,将这两个业务整合在一起,这反过来又使我们能够实现巨大的协同效应。

 

显然,这是不确定的时期,但我们的流动资金净空余量,持续的效率计划以及对现金保存方式的日益关注,确保Synthomer及其经验丰富的团队能够全面管理当前环境。

 

我期待与世界各地的新同事紧密合作,以推动Synthomer的发展。"

 

*不包括IFRS 16租赁。

Synthomer获得OMNOVA收购的欧盟委员会批准

Synthomer plc("合体" 或者"公司")今天收到了欧盟有关拟议收购OMNOVA Solutions Inc("欧姆诺瓦").

在进行了第一阶段调查后,欧洲委员会得出结论,经Synthomer提供的承诺修改的交易不会引起任何竞争方面的担忧。这些承诺要求剥离Synthomer在德国的小型VP Latex业务。乳胶副总裁业务占Synthomer 2018年销售额的不到0.5%。尽管在财务上不重要,但必须在Synthomer收购OMNOVA之前完成销售过程。这代表了Synthomer提供的结构性补救措施,以解决有关两家公司VP Latex业务之间重叠的任何担忧。

Synthomer已经对该业务表示了浓厚的兴趣,现在将着手进行销售流程,并预计在2020年第一季度末完成对OMNOVA的收购。该交易也仍需获得土耳其当局的监管批准,这有望将于二月初收到。   

Synthomer首席执行官Calum MacLean评论: 
"我们很高兴获得欧盟委员会关于收购OMNOVA的许可,但请注意,剥离我们在德国的小副乳胶业务所需的结构性补救措施。收购OMNOVA具有战略和财务吸引力。它将把我们的国际业务实质性地扩展到北美,并扩大我们在欧洲和亚洲的业务,并提供具有显着预期协同效益的有吸引力的财务状况。我们现在正在尽快进行资产剥离,这将使我们能够完成OMNOVA的收购,并专注于将合并后的业务提升到一个新的水平。"

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